Nos solutions

NOTRE MÉTIER

Nos équipes sont formées dans les disciplines juridiques, fiscales et financières, elles ont pour mission de vous accompagner dans le diagnostic patrimonial et de vous aider à vérifier si votre organisation patrimoniale correspond bien à vos objectifs.

Au-delà du conseil tel qu'il vient d'être exposé, nos équipes peuvent vous accompagner dans la réflexion concernant vos choix d'investissement.

Sans aucune contrainte ni objectif à respecter, la société PATRIMOINE ET CONSEILS vous apporte des solutions à la fois éprouvées bien qu'originales car parfois méconnues.

Ainsi, avec de grands acteurs institutionnels du marché nous vous proposons des solutions telles que :

  • Pour les particuliers :
    • - ASSURANCE-VIE
    • - PERP
    • - PRÉVOYANCE
    • - CONSEILS EN INVESTISSEMENT IMMOBILIER LOCATIF
    • - SCPI DE RENDEMENT
    • - SCPI MALRAUX
    • - FIP et FCPI IR
    • - FIP et FCPI ISF
    • - GIRARDIN INDUSTRIEL
  • Pour les professionnels :
    • - PRÉVOYANCE PROFESSIONNELLE (IJ, CAPITAL DÉCÈS)
    • - RETRAITE MADELIN (ART. 83)
    • - ASSURANCE HOMME CLEF

NOS SOLUTIONS PLACEMENTS

Au-delà de l'assurance-vie nous pouvons vous accompagner dans des choix de placements financiers, pour cela nous tenons à votre disposition :

  • - COMPTE TITRE
  • - PEA (banque ou assurance)
  • - COMPTE ÉPARGNE RÉMUNÉRÉ (2,20 % au 01/01/2011)
  • - COMPTE À TERME PROGRESSIF (jusqu'à 3 % par an sur 24 mois au 01/01/2011)

Ces sujets vous intéressent, n'hésitez pas à nous appeler pour convenir d'une présentation.

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