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PATRIMOINE ET CONSEILS est un Cabinet de Conseil en Gestion de Patrimoine Indépendant (CGPI), installé à TOULOUSE. Membre de l'association nationale des conseillers financiers, et possédant le statut de CIF (Conseil en Investissement Financier), nous accompagnons nos clients dans toutes leurs réflexions patrimoniales, et notamment dans la création, la valorisation, la gestion et la transmission de leur patrimoine à titre privé ou professionnel.

>Notre réussite dépend avant tout de la qualité des conseils que nous vous délivrons, de la qualité des produits que nous vous proposons, et de la qualité du suivi que nous effectuons.

Notre métier comporte 5 axes principaux :

  • Le diagnostic patrimonial
  • Le conseil en stratégie patrimoniale
  • Le conseil en investissement financier
  • Le suivi patrimonial personnalisé
  • Les instruments de défiscalisation